1. [00:00:21-00:07:28] "Paul Klee 1879-1940" con voce narrante: soggetto e animazione Robert Chroscicki, musiche originali Daniel Bacalov, voce di Paul Klee Benedetto Fanna, voce biografa Giulia Urso, mixer audio Euro Gennari.
2. [00:07:29-00:20:02] "Floyd": cartello iniziale "Di Felice e Chroscicki hanno incontrato Floyd, un barbone, a Washington Square, New York. Insieme hanno fatto un video, con una camera VHS e un videoregistratore VHS", cartello finale "Floyd un manufatto manufatto in base a procedimenti elettrosofici da Chroscicki e Di Felice".